Lançar despesas

A despesa é o que de fato saiu: a nota que chegou. É o número contra o qual o orçamento se prova, e o único que diz se a obra saiu pelo que foi planejado.

Antes de começar

Permissão para adicionar em Despesas. GESTOR, COMPRADOR e FINANCEIRO têm. Cancelar pede excluir.

1. Vá ao bloco Despesas

Na tela Estrutura e custo, logo abaixo de Pedidos e contratos. Os dois ficam juntos porque a pergunta “esta nota é daquele pedido?” se responde olhando os dois.

2. Lance

Clique em Lançar.

• Fornecedor.
• Nota ou recibo — opcional. Sem número, a linha aparece como sem nota.
• Emitida em — a data da nota, não a do lançamento.
• Contra o pedido — opcional de propósito. Nota de material comprado no balcão não tem pedido, e exigir um deixaria o realizado menor que a realidade.
• Serviço da EAP — a linha que esta nota realiza, ou Nenhum — soma no total da obra.
• O que foi comprado, Unidade, Quantidade e Valor unitário.

Clique em Lançar.

3. Cancele quando precisar

Não há edição, pela mesma regra dos pedidos: uma nota não se corrige, cancela-se o lançamento e lança-se outro. A cancelada fica na lista, riscada.

Pelo ERP, sem digitar

A despesa também entra por chave de API: o Kryia One ou outro ERP lança a nota direto no Domus, sem login. Quem administra a conta emite a chave em Configurações → Integrações. Ver emitir uma chave de API. A nota que chega assim aparece na mesma lista.

O que acontece depois

O valor entra na coluna Realizado do serviço. Se passar do orçado, a célula fica em rosa: não é mais aviso, é fato consumado. A regra estouro de orçamento do Copiloto Proativo dispara como crítico, e consumo acima do avanço compara o dinheiro com o avanço físico medido.

Problemas comuns

Não vejo o botão Lançar. Falta a permissão de adicionar em Despesas.

O pedido que eu quero não aparece em Contra o pedido. Só pedidos vigentes aparecem. Um pedido cancelado não recebe nota.

Lancei a data errada. Cancele e lance de novo com a data da nota.