Cadastrar uma pessoa

O Cadastro rápido pede o nome e mais nada. A tela diz: “Nome basta. CPF, e-mail e conta de acesso não são exigidos para cadastrar um visitante ou uma criança.” A pessoa nasce com a situação Visitante.

Antes de começar

Você precisa da permissão de criar em Pessoas e famílias: o Administrador da igreja, a Secretaria, a Coordenação de ensino e a Recepção e check-in têm de fábrica. Sem ela a área Pessoas abre, mas o botão Cadastro rápido não aparece — veja Definir o que cada pessoa pode fazer.

Tenha o nome completo. Se a pessoa informar telefone, e-mail ou data de nascimento, anote: ajudam a conferir se ela já está no cadastro.

1. Abra a lista de Pessoas

Clique em Pessoas, no menu lateral. A página Pessoas e famílias lista o cadastro com Nome, Situação, Idade, Contato e Unidade, e o total fica no canto do cartão Cadastro.

O atalho Cadastrar visitante, no Início, abre esta mesma página já com o cartão do passo seguinte aberto.

2. Abra o Cadastro rápido e preencha

Clique em Cadastro rápido. O cartão tem três campos:

• Nome — obrigatório.
• Contato — Telefone ou e-mail. Opcional. Um texto com @ é guardado como e-mail; qualquer outro texto é guardado como celular.
• Nascimento — Opcional. Usado para faixa etária das classes. A data é gravada na ficha e também serve para conferir duplicidade (passo 3).

3. Leia o aviso de possível duplicidade

A tela confere o cadastro quando você sai do campo Nome (com 3 letras ou mais) e quando sai do campo Nascimento. Se encontrar alguém, mostra “Possível duplicidade. Confira antes de cadastrar:” com o nome da pessoa, que é um link para a ficha dela, e o motivo:

• mesmo nome e nascimento — exige que você tenha preenchido Nascimento;
• mesmo nome e e-mail — exige um e-mail no Contato e o mesmo nome.

O aviso não bloqueia nada: Cadastrar continua ativo. Se for a mesma pessoa, clique no nome para abrir a ficha e não cadastre de novo. Se for outra pessoa — dois irmãos com o mesmo nome, por exemplo —, siga.

Três coisas o aviso não considera duplicidade: nome igual sozinho, telefone igual e e-mail igual com nome diferente. Famílias dividem telefone e e-mail, e o cadastro não funde ninguém por isso. Antes de cadastrar um nome comum, busque-o na lista.

Se você preencheu o Contato depois de sair do Nome, clique no campo Nascimento e saia dele: é o que faz a tela conferir de novo, já com o e-mail.

4. Clique em Cadastrar

A tela mostra “{nome} cadastrado(a).”, fecha o cartão e recarrega a lista. A pessoa aparece com o selo Visitante.

O que acontece depois

• A pessoa fica sem unidade: a coluna Unidade mostra —, porque o cadastro rápido não envia unidade.
• Sem CPF e sem conta de acesso. Para uma criança, preencha o Nascimento: sem a data, a ficha não mostra Menor de idade e a lista não marca menor ao lado da idade.
• O Contato que você digitou fica como contato principal da pessoa. A coluna Contato da lista mostra só telefone; um e-mail não aparece ali, mas a busca por e-mail encontra a pessoa.
• Para completar o cadastro depois, abra a ficha e use o botão Editar. Veja Consultar e editar a ficha de uma pessoa.

Quando usar o Cadastro completo

Com os dados em mãos, clique em Cadastro completo, ao lado do Cadastro rápido. A página diz: “Só o nome é obrigatório. CPF, contatos e endereço são dado pessoal: peça só o que for preciso.” Ela traz os mesmos campos da edição da ficha:

• Nome completo, Nome preferido, Nascimento, Sexo e Estado civil;
• CPF — opcional (“Criança e visitante não precisam de CPF.”), com 11 dígitos;
• Situação — começa em Visitante. Só quem também pode registrar movimentação na secretaria escolhe outra; para os demais o campo fica desabilitado, com a dica “Quem cadastra entra como visitante; a secretaria muda depois.”;
• Unidade, quando a igreja tem unidades;
• Autoriza comunicação e Autoriza uso de imagem;
• Contatos, com Adicionar contato, e Endereço.

Clique em Cadastrar. Se o Ecclesias achar alguém parecido (mesmo CPF, mesmo nome e nascimento, ou mesmo nome e e-mail), mostra “Possível duplicidade. Confira antes de cadastrar:” com a lista, e o botão passa a Cadastrar mesmo assim. Ao gravar, a tela abre a ficha da pessoa nova.

Problemas comuns

A tela responde “Requisição inválida.” O nome está em branco ou tem uma letra só. Veja Cadastro rápido responde “Requisição inválida.”.

Não vejo o botão Cadastro rápido. Falta a permissão de criar em Pessoas e famílias.

O aviso não apareceu e a pessoa já existe. O aviso só aponta nome e nascimento iguais, ou nome e e-mail iguais. Se você não preencheu Nascimento nem um e-mail, a tela não tem com o que comparar. Busque o nome na lista antes de cadastrar.