Cadastrar um cliente ou fornecedor
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No Kryia One, cliente e fornecedor são o mesmo cadastro: o parceiro. O que diz se ele compra, vende ou os dois é o papel marcado nele.
Abra a tela
Seção intitulada “Abra a tela”Clientes e Fornecedores fica em Comercial › Cadastros, ou pela
busca. Clique em Novo registro
(tecla Insert).
O papel do parceiro
Seção intitulada “O papel do parceiro”A aba Principal abre com os papéis: Cliente, Fornecedor, Transportadora e Motorista. Marque os que valem para ele.
Nas palavras da própria tela: “Marca o papel; o cadastro é um só. O mesmo CNPJ costuma ser cliente e fornecedor, e duplicar cadastro gera divergência de saldo.” Se um fornecedor passa a comprar de você, ligue Cliente no cadastro que já existe — não crie outro.
Na mesma aba ficam o Limite de Crédito, que o Portal de Vendas confere ao enviar o pedido para a Aprovação (liberar um pedido que passou do desconto ou do crédito), e os padrões do parceiro: Tabela de Preço Padrão, Negociação Padrão e Vendedor Preferencial. O preço que o Portal de Vendas propõe vem da tabela de menor código, como mostra criar uma tabela de preço.
Os dados do parceiro
Seção intitulada “Os dados do parceiro”Percorra as abas e preencha:
- Nome Parceiro e CPF / CNPJ, os dois obrigatórios. O nome é como ele aparece nas buscas e nos documentos; a Razão Social vai ao lado. A pontuação do CPF ou do CNPJ entra sozinha, e o CNPJ pode ter letras: informar um CNPJ com letras.
- Tipo Pessoa: Física ou Jurídica.
- Ativo: o registro novo vem com ele desligado. Ligue.
- E-mail e Telefone, se quiser. O telefone e o CEP têm formato próprio: preencher telefone, CEP e e-mail.
- Em Endereço, a Cód. Cidade e a Cód. Unidade Federativa — escolha as duas: a cidade não preenche a UF.
- Em Impostos, a Inscrição Estadual, o Indicador de Contribuinte (Contribuinte de ICMS, Contribuinte isento de inscrição ou Não contribuinte) e o Regime Tributário.
A UF e a cidade não são detalhe: é pelo endereço do parceiro que o sistema decide se uma venda é dentro do estado ou interestadual, e qual regra de imposto vale.
Criar registro, ou Ctrl S. O sistema confirma com o número do parceiro:
“Registro criado · #13”.
Para alterar depois, abra o registro pela grade com um duplo clique.
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”O formulário não salva. Falta um obrigatório — o sistema diz qual. Os dois do parceiro são Nome Parceiro e CPF / CNPJ.