Campos de Documentos

Os campos da tela Documentos, na ordem em que aparecem no Kryia One.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Nro. Único	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	—
Tipo de Operação	Obrigatório · Escolha em Tipo de Operação	Define o efeito da efetivação deste documento, como movimentar estoque ou gerar financeiro. É o que diferencia uma venda de uma remessa: os dois documentos têm a mesma forma, mas efeitos diferentes.
Tipo de Movimento	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Classificação do documento (venda, compra, transferência, devolução…), copiada do Tipo de Operação na efetivação. Se o Tipo de Operação mudar depois, os documentos já lançados não mudam. Opções: Pedido de Venda, Pedido de Compra, Venda, Compra, Transferência, Devolução, Ajuste.
Situação	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Aberto, Efetivado, Encerrado ou Cancelado. Ao passar para Efetivado, o sistema gera estoque e financeiro. Ao sair dessa situação, é liberado o que o documento mantinha comprometido, como a reserva de um pedido.
Etapa	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Em que ponto do processo o documento está, como mostrado no quadro (kanban) do portal. Não substitui a Situação: etapas diferentes podem ter a mesma situação. O que cada etapa dispara é definido pelo fluxo de trabalho do portal. Opções: Pedido, Aprovação, Separação, Faturamento, Entrega, Aguardando Entrega, Recebimento, Conferência, Solicitado, Aprovado, Movimentação, Concluído.
Nro. do Documento	Opcional · Texto	Número do documento que veio de fora, como o da nota do fornecedor ou o do pedido do cliente. Aceita letras, pois nem todo emissor usa só números.
Documento de Origem	Preenchido pelo sistema · Escolha em Documentos	Documento que deu origem a este, por exemplo o pedido de venda que gerou esta venda. Um mesmo pedido pode gerar mais de um faturamento.
Data de Negociação	Preenchido pelo sistema · Data	Data do negócio. Os títulos gerados e o custo do produto usam esta data. Depois de efetivado, o documento não aceita mudar a data.
Previsão de Entrega	Opcional · Data	Data prevista para a mercadoria chegar. Aparece no cartão do documento no portal.
Parceiro	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Parceiro (cliente ou fornecedor) do documento. Pode ficar em branco em operações sem parceiro, como a transferência entre locais próprios. Se o Tipo de Operação exigir, a efetivação é recusada com uma mensagem.
Empresa	Opcional · Escolha em Empresas	Empresa do documento. O movimento de estoque e os títulos gerados ficam nesta empresa.
Observação	Opcional · Texto longo	Anotação livre sobre o documento. Na NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica), o texto segue como informação complementar da nota, com até 2.000 caracteres.
Etapa Operacional	Preenchido pelo sistema · Lista de opções	Passo operacional em que o documento está (separação, conferência, expedição), dentro da etapa Em Processamento. O sistema atualiza; não é preenchido à mão.
Data/Hora da Efetivação	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora em que o documento foi efetivado e seus efeitos foram gerados. O sistema preenche; você não digita.
Valor Total	Preenchido pelo sistema · Número	Soma do Valor Total dos itens, recalculada na efetivação. O desconto do documento já está nos itens e não é subtraído de novo. Não é preenchido à mão, porque o título financeiro nasce deste valor.
% Desconto	Opcional · Número	Percentual de desconto sobre o documento inteiro, registrado como intenção comercial. O desconto é distribuído proporcionalmente entre os itens, e o título financeiro usa a soma dos itens.
Desconto	Opcional · Número	Desconto aplicado sobre o documento inteiro. Ele é distribuído entre os itens e já está no Valor Total de cada um, por isso não é subtraído de novo do Valor Total do documento.
Natureza	Opcional · Escolha em Cadastro de Natureza Receita / Despesa	Natureza (receita ou despesa) do título financeiro gerado. Em branco, vale a natureza padrão do Tipo de Operação. Se nenhuma das duas existir, a efetivação é recusada com uma mensagem.
Tipo de Negociação	Opcional · Escolha em Tipo de Negociação	Tipo de Negociação (condição de pagamento): define em quantas parcelas o valor do documento vira título financeiro, com que prazo e de que tipo. Em branco, o sistema gera uma parcela única, vencendo na data de vencimento do documento (à vista).
Vencimento Base	Opcional · Data	Vencimento usado quando o documento não tem Tipo de Negociação. Quando há negociação, cada parcela vence na data da negociação mais os dias de prazo dela, e este campo é ignorado.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Último usuário que gravou este registro. O sistema preenche; não é digitável.
Versão do Workflow	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Versão do fluxo de trabalho com que este documento foi aberto. Assim, mudar o fluxo no futuro não atrapalha a etapa de documentos já lançados.
Chave da Ação	Preenchido pelo sistema · Texto	Código que a ação usou ao criar este documento. Evita faturar o mesmo pedido duas vezes, por exemplo num clique duplo ou numa nova tentativa. Fica em branco em documento digitado à mão.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora da última gravação deste registro. O sistema preenche; não é digitável.
Vendedor	Opcional · Escolha em Vendedores / Compradores	Vendedor do documento. Na venda, se ficar em branco, o sistema usa o vendedor preferido do parceiro enquanto o documento está aberto. Obrigatório quando a operação exige vendedor.
Série	Opcional · Escolha em Séries e Numeração	Série fiscal usada na numeração da nota. Precisa estar ativa e ser da empresa e do modelo do documento. Em branco, vale a série preferencial da empresa para o modelo.
Endereço de Entrega	Opcional · Número inteiro	Número do endereço de entrega, como aparece em Endereços do Parceiro. Em branco, o sistema usa o endereço padrão ativo do parceiro, ou o cadastro dele, para a UF (estado) dos impostos.
Tabela de Preço	Opcional · Escolha em Tabela de Preço	Tabela de preço associada ao documento.
Transportadora	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Transportadora (parceiro) do documento. Na NF-e, vai nos dados de transporte, junto com o tipo de frete, os volumes e os pesos.
Modalidade do Frete	Opcional · Lista de opções	Quem paga o frete: emitente (CIF), destinatário (FOB), terceiros ou sem frete. Só o frete por conta do emitente soma no total do documento, e só se a operação não desligar a soma; nos demais casos o valor é informativo.
Valor do Frete	Opcional · Número	Valor do frete. Soma no total do documento e nos títulos só quando o frete é por conta do emitente e a operação não desliga a soma; nos demais casos é só informativo.
Peso Bruto	Opcional · Número	Peso bruto total do documento, em kg. O sistema soma o peso dos itens (quantidade vezes o peso do cadastro do produto). No Portal de Transportes, vem das notas transportadas ou pode ser digitado.
Peso Líquido	Opcional · Número	Peso líquido total do documento, em kg. O sistema soma o peso dos itens (quantidade vezes o peso líquido do cadastro do produto). No Portal de Transportes não é calculado pelos itens.
Qtd. de Volumes	Opcional · Número	Quantidade de volumes (caixas, pacotes) do transporte, em número inteiro. Na NF-e, só vai nos dados de transporte quando for maior que zero.
Cotação de Origem	Preenchido pelo sistema · Escolha em Cotações	Cotação que originou este documento. O sistema preenche quando o pedido de compra nasce de uma cotação; não é digitável.
Ordem de Produção	Preenchido pelo sistema · Escolha em Ordens de Produção	Ordem de produção que gerou este documento (o apontamento de produção). O sistema preenche; não é digitável.
Contrato de Origem	Preenchido pelo sistema · Escolha em Contratos	Contrato que gerou este documento. O sistema preenche quando o documento é faturado a partir de um contrato; não é digitável.
Inventário de Origem	Preenchido pelo sistema · Escolha em Inventários	Inventário que gerou este documento (o ajuste de estoque). O sistema preenche; não é digitável.
Competência do Contrato	Preenchido pelo sistema · Data	Ciclo de faturamento coberto por este documento, quando ele nasce de um contrato recorrente. O sistema impede faturar o mesmo contrato duas vezes na mesma competência.
Tipo do CT-e	Opcional · Lista de opções	Vale só para documento do Portal de Transportes. Escolha CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) normal ou complementar de valores. Opções: Normal, Complementar.
Tipo do Serviço	Opcional · Lista de opções	Escolha o tipo de serviço de transporte: normal, subcontratação, redespacho ou redespacho intermediário. Opções: Normal, Subcontratação, Redespacho, Redespacho intermediário.
Remetente	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Quem envia a carga, normalmente o emitente da NF-e (nota fiscal eletrônica) transportada.
Expedidor	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Quem entrega a carga ao transportador quando não é o remetente. Opcional.
Recebedor	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Quem recebe a carga quando não é o destinatário. Opcional.
Destinatário	Opcional · Escolha em Clientes e Fornecedores	Destinatário da carga, o mesmo que consta na NF-e (nota fiscal eletrônica) transportada.
Início da Prestação	Opcional · Escolha em Cidades	Município onde o transporte começa. O ICMS, imposto estadual, do CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) é devido ao estado onde o transporte começa. Junto com o fim da prestação, define se o transporte é dentro do estado ou entre estados.
Fim da Prestação	Opcional · Escolha em Cidades	Município onde o transporte termina.
Produto Predominante	Opcional · Texto	Descrição do produto que predomina na carga (em geral, o de maior valor), como informado no CT-e (conhecimento de transporte eletrônico).
Valor da Carga	Preenchido pelo sistema · Número	Soma do valor das NF-e (notas fiscais eletrônicas) transportadas. O sistema recalcula quando você inclui ou remove uma NF-e.
CT-e Complementado	Opcional · Escolha em Documentos	Só para o CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) complementar: o CT-e já autorizado cujo valor este documento complementa.
Nota recebida	Opcional · Escolha em DF-e Recebido	Nota que o fornecedor emitiu contra a sua empresa e que o sistema baixou da SEFAZ (a Secretaria da Fazenda). Ao escolhê-la, este documento fica ligado a ela. A mesma nota não vale para dois documentos ao mesmo tempo.
Chave de acesso do fornecedor	Opcional · Texto	Chave de acesso de 44 dígitos da nota do fornecedor, como aparece no DANFE (documento auxiliar da nota).
Emissão do fornecedor	Opcional · Data	Data de emissão que consta na nota do fornecedor. Pode ser diferente da data de entrada.
Modelo do documento do fornecedor	Opcional · Texto	Modelo do documento do fornecedor, com dois dígitos: 55 para NF-e (nota fiscal eletrônica) e 57 para CT-e (conhecimento de transporte eletrônico).
Série do documento do fornecedor	Opcional · Número inteiro	Série do documento do fornecedor, como aparece na nota dele.
Data de entrada	Opcional · Data	Data em que a mercadoria entrou. É a data que leva a nota ao Livro de Entradas e ao mês fiscal; em branco, vale a data da efetivação.
Empresa destino	Preenchido pelo sistema · Escolha em Empresas	Preenchida só em transferência entre empresas do mesmo grupo (mesmo CNPJ raiz): é a empresa que recebe a mercadoria. Em branco, a transferência é entre locais da própria empresa.