Liberar um pedido de venda que passou do desconto ou do crédito

No Portal de Vendas, o pedido só reserva o estoque e provisiona o título a receber depois de passar pela Aprovação. Se o desconto de algum item passa do máximo, ou se o total que o cliente deve com este pedido passa do limite de crédito, o pedido para ali, com o motivo registrado, e espera a decisão de quem tem permissão para aprovar. Dentro dos limites, ele segue sozinho.

O que o sistema confere

Ao Confirmar · Aprovação no assistente, ou ao usar Avançar para Aprovação na Lista, o sistema confere dois limites:

Limite	Como é conferido	De onde vem
Desconto de cada item	O desconto do item, em percentual do valor do item, contra o menor dos dois tetos: o Desconto Máximo (%) do produto e o % Desconto Máximo do item de preço, na vigência da tabela que vale na data do documento.	Cadastro do produto e tabela de preço.
Crédito do cliente	O total que o cliente deve em títulos a receber em aberto, somado ao total deste pedido, contra o Limite de Crédito do cadastro do parceiro.	Cadastro do parceiro e carteira.

Alguns detalhes que decidem o resultado:

• Desconto máximo em branco não é conferido. Zero quer dizer que nenhum desconto passa sem liberação.
• Limite de crédito em branco não é conferido. Zero faz todo pedido do cliente parar.
• O crédito em aberto soma os títulos a receber do cliente que ainda têm saldo. Não entram a provisão de outros pedidos, os títulos já baixados nem os cancelados.

O que acontece com o pedido

• Dentro dos limites, e com a permissão de confirmar a operação, o pedido vai direto para a Separação: é o passo em que, nas palavras da tela, o pedido de venda é “compromisso de venda. Reserva o estoque e provisiona o título a receber”.
• Passou de algum limite: o pedido para na Aprovação, cada motivo fica registrado como Pendente, e o Histórico do documento ganha a linha “Parado para liberação”, com os motivos.
• Sem a permissão de confirmar a operação, o pedido também para na Aprovação, mesmo dentro dos limites.
• Venda, Bonificação e Remessa, que geram o documento direto, sempre passam pela Aprovação. Se houver estouro, os motivos são registrados do mesmo jeito.
• Orçamento não reserva estoque nem gera título, e por isso não tem aprovação: ele vira pedido sem ela, e o pedido gerado a partir dele nasce em Pedido e passa pela mesma conferência.

O Portal de Compras não tem essa conferência: o pedido de compra sempre espera a aprovação. Veja aprovar e receber um pedido de compra.

Ler os motivos

Abra o documento: quando o pedido parou por limite, ele ganha a aba Liberações, ao lado de Resumo, Itens, Financeiro e Histórico. Cada linha traz:

• o tipo, Desconto ou Crédito;
• a situação: Pendente, Liberada, Reprovada ou Superada;
• o motivo, escrito pelo sistema. Os dois formatos são:
  • “Desconto de x% no item n (produto), acima do máximo de y%.”;
  • “Crédito do cliente: o total em aberto com este pedido passa do limite cadastrado.”;
• a linha Apurado e limite, com os números que o sistema comparou;
• depois da decisão, quem decidiu e quando, como “Liberada por usuário em data”.

Os valores do Crédito — o total apurado e o limite do cliente — só aparecem para quem tem permissão de ver o financeiro. Sem ela, a linha mostra o motivo e a situação, sem os números.

Aprovar ou reprovar

Quem aprova passa para a Lista, marca o pedido que está na Aprovação e escolhe:

• Aprovar — os motivos pendentes passam a Liberada, com o usuário e a data, e o pedido segue para a Separação: reserva o estoque e provisiona o título a receber.
• Reprovar — o sistema pede o motivo, os motivos pendentes passam a Reprovada e o pedido volta para a etapa Pedido.

Documento na Aprovação não aceita Avançar comum: o sistema diz “Aprove ou reprove antes de avançar.”

Editar o pedido depois

• Parado na Aprovação: editar o pedido o devolve para Pedido, e os motivos que estavam pendentes passam a Superada — a aprovação não pode decidir sobre o pedido antigo. Envie de novo, e o sistema confere outra vez. Uma reprovação também deixa o pedido editável.
• Já aprovado: uma edição que aumente o desconto, ou o crédito, além do que foi liberado é recusada, com a mensagem “Esta alteração ultrapassa um limite e precisa de liberação:” seguida do motivo. Só conta o estouro novo ou maior que o liberado. No crédito, a recusa só vale quando a edição aumentou o valor do pedido ou trocou o cliente.

Faturar o pedido aprovado

Faturar fica desabilitado enquanto o pedido está em Pedido ou em Aprovação, e o sistema diz o motivo:

• em Pedido: “Envie o documento para aprovação antes de gerar o documento seguinte.”;
• em Aprovação: “Aprove ou reprove antes de gerar o documento seguinte.”

Aprovado o pedido, o Faturar fica disponível, como em transformar o orçamento em venda. Mover o documento direto para uma etapa depois da Aprovação segue a mesma regra: onde ele pararia na Aprovação, ele para na Aprovação.

A liberação vale para o cliente do pedido. No rascunho da nota gerada pelo Faturar, o sistema recusa:

• trocar o cliente: “O cliente deste documento não pode ser diferente do cliente do pedido de origem.” Para vender a outro cliente, lance outro pedido;
• aumentar o desconto de um item além do que o pedido de origem tinha: “O desconto do item n não pode passar o do pedido de origem.”

Problemas comuns

O pedido parou na Aprovação e a aba Liberações não aparece. A aba só aparece quando há motivo de limite registrado. Sem ela, o pedido parou por outro caminho: a operação é das que sempre passam pela Aprovação, ou o seu usuário não tem a permissão de confirmar a operação.

O botão Aprovar não aparece. Falta a permissão para a ação Aprovar na operação do pedido: fale com quem administra o sistema.

Todo pedido de um cliente para na Aprovação. O Limite de Crédito dele está em 0. Em branco, o limite não é conferido.

O desconto está dentro do que combinei, mas o pedido parou. O teto é o menor entre o do produto e o da tabela de preço. Confira os dois.