Campos de Tipo de Operação

Os campos da tela Tipo de Operação, na ordem em que aparecem no Kryia One.

Campos

Campo	Preenchimento	O que informar
Código	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	—
Sigla	Opcional · Texto	Sigla curta da operação, como VEN, COM ou DEV. O sistema localiza algumas operações pela sigla, como o pedido de compra (PCO) e os ajustes de estoque (AJE e AJS); não altere a sigla das operações padrão.
Descrição	Obrigatório · Texto	Nome da operação como o usuário a chama: Venda de mercadoria, Compra para revenda, Devolução de venda.
Portal	Opcional · Lista de opções	Portal em que a operação aparece: Vendas, Compras ou Movimentos Internos. Na devolução, informe o portal de quem foi devolvido: venda devolvida é Vendas, compra devolvida é Compras. Em branco, o portal vem do tipo de movimento; a devolução em branco fica fora dos portais. Opções: Vendas, Compras, Movimentos Internos, Transportes.
Tipo de Movimento	Opcional · Lista de opções	Classifica o documento: pedido de venda, pedido de compra, venda, compra, transferência ou devolução. É o que separa o que é intenção do que é operação efetivada. Opções: Pedido de Venda, Pedido de Compra, Venda, Compra, Transferência, Devolução, Ajuste.
Exige Parceiro	Opcional · Marcar ou não	Quando marcado, o documento não fecha sem parceiro. Venda e compra exigem; transferência entre locais próprios, não.
Permite Edição Até	Opcional · Lista de opções	Até quando o documento desta operação aceita alteração: só enquanto Aberto, até Efetivado, ou nunca depois de salvo. Em branco, vale ‘Aberto’. Opções: Somente enquanto Aberto, Até Efetivado, Nunca depois de salvo.
Ativo	Opcional · Marcar ou não	Operação desativada não pode ser escolhida em documento novo, mas preserva os documentos já lançados com ela.
Gera Documento De	Opcional · Escolha em Tipo de Operação	Operação do documento que esta gera ao ser realizada: o pedido de venda aponta para a venda, o pedido de compra para a entrada. Em branco, a operação não gera documento seguinte e perde as etapas de compromisso do portal.
Operação de Devolução	Opcional · Escolha em Tipo de Operação	Operação que registra a devolução dos documentos desta operação. Em branco, a ação de devolver não é oferecida. Os efeitos da devolução (estoque, títulos) seguem o que essa operação declara.
Cód. Modelo Impressão	Opcional · Escolha em Relatórios Formatados	Modelo de impressão (relatório) usado para imprimir o documento desta operação no portal. Em branco, o documento sai no layout padrão do sistema, como sempre foi.
Observação	Opcional · Texto longo	Anotação livre sobre a operação, para uso interno.
Efeito no Estoque	Opcional · Lista de opções	Como o documento afeta o estoque. Nenhum: não afeta. Reserva: separa a quantidade sem tirar do saldo, para não vender duas vezes a mesma peça. Movimenta: lança o movimento e altera o saldo. Opções: Nenhum, Reserva, Movimenta.
Sentido do Movimento	Opcional · Lista de opções	Entrada ou saída. Preencha também nas operações que emitem nota fiscal, mesmo sem mexer no estoque: as regras de tributação dependem do sentido. Em Movimenta, o movimento de estoque sai com este sentido. Opções: Entrada, Saída.
Efeito no Financeiro	Opcional · Lista de opções	Define se a operação gera títulos. Nenhum: não gera (como remessa e bonificação). Provisão: gera títulos provisionados, como no pedido. Realização: gera títulos firmes, ou torna firmes os que o pedido provisionou. Opções: Nenhum, Provisão, Realização.
Receita ou Despesa	Opcional · Lista de opções	Lado financeiro dos títulos gerados: Receita (a receber) ou Despesa (a pagar). Vale para o título provisionado e para o realizado. Em branco, o sistema trata como Receita. Opções: Receita, Despesa.
Natureza Padrão	Opcional · Escolha em Cadastro de Natureza Receita / Despesa	Natureza de receita ou despesa usada nos títulos gerados, quando o documento não traz a sua. Pode ficar em branco, mas então cada documento que gera título precisa informar a natureza, senão não é efetivado.
CFOP	Opcional · Texto	CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) padrão da operação. Ao efetivar, os itens sem CFOP recebem este. A conferência fiscal exige CFOP na operação ou uma regra de tributação padrão.
Usuário	Preenchido pelo sistema · Número inteiro	Último usuário que gravou este registro. O sistema preenche; não é digitável.
Última Alteração	Preenchido pelo sistema · Data e hora	Data e hora da última gravação deste registro. O sistema preenche; não é digitável.
Efeito no Custo	Opcional · Lista de opções	Nada: a operação não registra custo. Atualiza Custo: registra o custo do documento, como na compra de mercadoria. Atualiza Custo e Preço de Venda: além disso, publica o custo como preço de venda na vigência atual. Opções: Nada, Atualiza Custo, Atualiza Custo e Preço de Venda.
Exige Vendedor	Opcional · Marcar ou não	Marque para exigir vendedor nos documentos desta operação: o assistente do portal passa a pedir o vendedor como campo obrigatório.
Regra de Tributação Padrão	Opcional · Escolha em Regras de Tributação	Regra de tributação padrão da operação. Na conferência fiscal, a operação precisa ter um CFOP informado ou esta regra padrão.
Gera Documento Fiscal	Opcional · Marcar ou não	Marque se a operação gera documento fiscal eletrônico, como a NF-e. Ao efetivar, o sistema prepara o documento fiscal, e a conferência cobra o Sentido do Movimento (Entrada ou Saída).
Natureza da operação	Opcional · Texto	Natureza da operação que vai na NF-e, com até 60 caracteres. É obrigatória para emitir a NF-e.
Presença do comprador	Opcional · Lista de opções	Como o comprador esteve presente na operação (presencial, internet, telefone, entrega em domicílio etc.). É obrigatório para emitir a NF-e. Opções: 0 - Não se aplica, 1 - Operação presencial, 2 - Não presencial, internet, 3 - Não presencial, teleatendimento, 4 - NFC-e entrega em domicílio, 5 - Presencial fora do estabelecimento, 9 - Não presencial, outros.
Soma IPI no total	Opcional · Lista de opções	Vazio ou Sim: o IPI calculado nos itens entra no total do documento e nos títulos. Não: o IPI não soma e fica só informativo. Use Não só em operação sem IPI: a NF-e com IPI nos itens não pode ser emitida com esta opção em Não. Opções: Sim, Não.
Soma frete no total	Opcional · Lista de opções	Vazio ou Sim: o frete entra no total do documento, nos títulos e no valor de frete da NF-e quando o frete é por conta do emitente (CIF ou próprio do remetente); em FOB, terceiros, próprio do destinatário ou sem frete o valor é só informativo. Não: nunca soma. Opções: Sim, Não.
Soma ST no total	Opcional · Lista de opções	Vazio ou Sim: o ICMS por substituição tributária (ST) e o FCP-ST (Fundo de Combate à Pobreza da ST) cobrados na nota entram no total do documento e nos títulos, como no valor total da NF-e. Não: a ST não soma e fica só informativa. A ST retida anteriormente pelo fornecedor nunca soma. Opções: Sim, Não.
Gera comissão	Opcional · Marcar ou não	Marque para que os documentos desta operação gerem comissão para o vendedor e o gerente dele, conferida na tela Apuração de Comissões. Em branco, não gera.
Operação de Destino (Serviço)	Opcional · Escolha em Tipo de Operação	Operação que recebe os itens de serviço do pedido ao faturar (NFS-e). Vazio: todos os itens vão para a operação de destino.
TOP de entrada (transferência entre empresas)	Opcional · Escolha em Tipo de Operação	Informe a operação (TOP) do documento de entrada que o sistema gera na empresa de destino. Preencha só em operação de transferência entre empresas; essa operação de entrada não pode emitir nota fiscal.
Quando imprimir	Opcional · Lista de opções	Imprimir na confirmação: a prévia de impressão abre sozinha quando o documento é confirmado. Manual: só imprime quando você pedir. Proibido: não imprime por nenhum caminho e não vale para operação que gera documento fiscal. Vazio: vale Manual. Opções: Imprimir na confirmação, Manual, Proibido.
Modelo de impressão do DF-e	Opcional · Escolha em Relatórios Formatados	Relatório usado para imprimir o documento fiscal (por exemplo, o DANFE) desta operação. Em branco, vale o layout padrão do modelo. Se o relatório não puder ser usado, imprime no layout padrão.
Modelo Fiscal	Opcional · Lista de opções	Modelo do documento fiscal que esta operação emite (55 NF-e, 65 NFC-e, 57 CT-e, 58 MDF-e, NFS-e). A série sai do cabeçalho do documento ou da preferencial da empresa no Console Fiscal. Opções: 55 - NF-e, 65 - NFC-e, 57 - CT-e, 58 - MDF-e, NFS-e.
Tolerância de quantidade (%)	Opcional · Número	Quanto a quantidade da nota do fornecedor pode passar da quantidade pedida, em percentual, sem cair na ação de divergência. Vale na operação do pedido de compra. Vazio vale 0: qualquer diferença é divergência.
Tolerância de preço (%)	Opcional · Número	Quanto o preço da nota do fornecedor pode passar do preço pedido, em percentual, sem cair na ação de divergência. Vale na operação do pedido de compra. Vazio vale 0: qualquer diferença é divergência.
Ação na divergência do recebimento	Opcional · Lista de opções	O que fazer quando a nota do fornecedor passa da tolerância do pedido. Liberação: a entrada fica em rascunho até alguém com alçada liberar. Aceitar com aviso: a entrada é efetivada e a divergência fica registrada. Bloquear: a entrada é recusada. Vazio vale Liberação. Opções: Liberação, Aceitar com aviso, Bloquear.
Tratamento da falta no recebimento	Opcional · Lista de opções	O que fazer quando, ao dar entrada, você declara que chegou menos do que a nota diz. Devolução da falta: o sistema prepara um rascunho de devolução da parte que faltou. Aguardar reposição: a falta fica pendente até o fornecedor repor. Aceitar por liberação: a falta fica pendente até alguém com alçada aceitar. Vazio vale Devolução da falta. Opções: Devolução da falta, Aguardar reposição, Aceitar por liberação.
Regra de cotação	Opcional · Escolha em Regras de cotação	Preencha para tornar esta operação uma requisição de compra: ela não movimenta estoque, só passa por Solicitado, Aprovado e Concluído, e a aprovação cria a solicitação de compra. Vale em Movimentos Internos.
Modelo de conferência	Opcional · Escolha em Modelo de Conferência	Modelo que define como a mercadoria é conferida nos documentos desta operação. Com modelo, a conferência é obrigatória; sem modelo, não há. Vale para compra, pedido de venda e venda; modelo com momento incompatível com a operação é recusado.