Propor as regras de imposto a partir das notas fiscais

Em vez de escrever regra fiscal, você mostra ao Kryia One as notas que a empresa já emitiu e recebeu. Ele lê os XMLs, encontra os padrões de tributação e propõe as regras. Nas palavras da etapa:

Leitura dos XMLs fiscais do histórico para propor as regras de imposto. A proposta nasce como rascunho e só vale depois que alguém a ativa.

Antes de começar

• A etapa Empresa precisa estar feita: é pelo CNPJ da empresa que o sistema sabe se cada nota é de entrada ou de saída.
• Separe os XMLs de notas recentes, de venda e de compra. Para cada operação — venda dentro do estado, venda para fora, compra —, mande pelo menos duas notas. Uma operação que aparece numa nota só é amostra fraca demais, e não vira regra.

1. Envie os XMLs

Na etapa Tributação, em Envie os XMLs de notas fiscais já emitidas/recebidas, clique em Escolher arquivos e selecione os XMLs. Dá para escolher vários de uma vez.

2. Peça a análise

Clique em Analisar e propor regras. O botão mostra Analisando… enquanto o sistema lê as notas; a análise pode levar alguns instantes.

3. Escolha as regras

Cada regra proposta aparece com a descrição do que ela cobre — a operação, o estado, o produto e os impostos — e o grau de confiança da proposta.

Nenhuma regra nasce marcada. Marque as que você reconhece como a tributação da empresa. Na dúvida, deixe desmarcada: regra não ativada continua como rascunho e não vale para nada.

Aviso de diferimento parcial. Se as notas têm ICMS com diferimento parcial, a regra proposta usa o CST 51, que calcula diferimento total, e a tela avisa: “As notas têm diferimento parcial do ICMS (…%), mas a regra calcula diferimento total (CST 51). Não ative esta regra para essas operações.” Siga o aviso: deixe a regra desmarcada. O que o CST 51 faz está em entender o ICMS nos CST 30, 40, 41, 50 e 51.

Substituição tributária. Quando as notas têm ICMS-ST, a linha de ICMS-ST da regra proposta usa a alíquota de substituição que os XMLs trazem, separada da alíquota do ICMS próprio. Se os XMLs não trazem essa alíquota, a regra é gravada com ela em branco, sem valor inventado: complete a alíquota do ICMS-ST na regra antes de contar com o cálculo da substituição. A simulação que compara a proposta com as notas reais confere também o ICMS-ST, junto com ICMS, IPI, PIS e COFINS — uma regra de ICMS-ST com alíquota errada aparece como divergência.

A tela lembra o limite da análise: “Os XMLs enviados são histórico — a cobertura reflete o que já foi emitido, não o que ainda vai acontecer.” Uma operação que a empresa ainda não fez não vai ter regra proposta.

4. Ative e conclua

Clique em Ativar regras selecionadas. Depois, Concluir etapa e continuar.

A etapa é recomendada, e não obrigatória: sem ela, a implantação termina do mesmo jeito, e as regras de imposto se cadastram depois, no Kryia One.

Problemas comuns

“Nenhum padrão suficiente para propor regra.” As notas enviadas não formam padrão — em geral, poucas notas por operação. Envie mais XMLs, pelo menos dois de cada operação, e analise de novo.

A regra proposta não é a que eu esperava. Não a ative. A proposta sai do que as notas mostram; se as notas do período tinham um erro de tributação, a proposta repete o erro.