Acompanhar os documentos nos portais

Os portais são a porta de entrada dos documentos do Kryia One: Portal de Vendas, Portal de Compras, Portal de Movimentos Internos e Portal de Transportes. Os quatro têm a mesma tela, e este artigo vale para todos. Para criar um documento, veja registrar um orçamento ou pedido de venda.

O quadro por etapa

O quadro mostra cada documento num cartão, na coluna da etapa em que ele está. No Portal de Vendas as etapas são Orçamento, Pedido, A faturar, Faturado e Concluído. Cada coluna mostra a quantidade de documentos e, quando há valor, o total.

O cartão traz o tipo e o número do documento, o parceiro, o valor, a quantidade de itens e a Origem — o documento de que ele nasceu. Um selo indica se ele está Efetivado. O botão ao lado do quadro troca para a visão em lista, com as mesmas informações em colunas, e Ocultar etapas vazias enxuga o quadro.

Os filtros

Ao alto ficam os filtros rápidos:

• a busca por número, documento ou observação;
• Parceiro e Empresa, os dois com busca. O filtro de empresa usa a empresa do cabeçalho do documento;
• Tipo de Movimento, que agrupa pelo tipo — Pedido de Venda, Venda, Devolução, Remessa, Bonificação, Pedido de Compra, Compra, Transferência — e mostra só os tipos que o portal usa. Um tipo sem operação cadastrada não aparece;
• Tipo de Operação, que filtra pela operação do documento. Os dois filtros se combinam;
• os botões Aberto, Efetivado, Encerrado e Cancelado, para escolher a situação;
• Filtros abre os filtros avançados, e Personalizar layout mostra, oculta, reordena e redimensiona os campos do filtro.

Documentos cancelados

Por padrão o quadro não mostra os cancelados. Ligue o botão Cancelado e o quadro ganha, no fim, a coluna Cancelado, com os cartões e o total. O cartão de um documento cancelado mostra:

• o tipo do cancelamento: Comercial, Fiscal (cancelamento autorizado pela SEFAZ ou pela prefeitura) ou Desistência da emissão;
• o motivo informado, o usuário e a data e hora.

A visão em lista mostra as mesmas informações em colunas. Documentos cancelados antes dessa mudança aparecem na coluna sem o tipo, o motivo e o usuário, que não foram registrados na época.

O registro vale para todo cancelamento, por qualquer caminho, e se ele não puder ser gravado, o cancelamento não se conclui. Ninguém altera nem exclui esse registro. A coluna Cancelado não é uma etapa do documento e não aparece no filtro de etapa.

Problemas comuns

Um documento sumiu do quadro. Confira os botões de situação e o Tipo de Movimento: um filtro ativo esconde o resto. Se o documento foi cancelado, ligue Cancelado.

O rascunho não avança de etapa. O documento gerado por uma transformação — a compra criada a partir de um pedido, por exemplo — nasce como rascunho na etapa de realização. A tela avisa “Este documento ainda é um rascunho: efetive-o antes de avançar de etapa.”