Conferir o desconto e o frete nos pedidos gerados por uma cotação

Quando você gera os pedidos de uma cotação decidida, o pedido de cada fornecedor leva o desconto e o frete que ele colocou na resposta. Antes, o pedido usava só a quantidade ofertada e o preço unitário, e desconto e frete serviam apenas para comparar as propostas.

Este artigo mostra o que vai para o pedido, o que não vai e o que conferir.

Antes de gerar

1. Registre as respostas dos fornecedores com Desconto e Frete.
2. Decida a cotação.
3. Gere os pedidos (em Cotações, abrindo a cotação decidida, a opção Gerar pedidos; os nomes exatos dependem do menu do seu ambiente).

A cotação precisa estar decidida. Se não estiver, o sistema responde: “A cotação precisa estar decidida para gerar pedidos.” Uma cotação que já gerou pedido recusa nova geração com: “Esta cotação já gerou pedido de compra.”

O que o pedido leva da resposta

É gerado um pedido de compra por fornecedor vencedor.

Em cada item

• A quantidade ofertada e o preço unitário da resposta do fornecedor vencedor.
• O desconto da resposta. A resposta registra o desconto total da quantidade ofertada, e é esse valor que vai para o item do pedido.
• O valor total do item já vem com o desconto abatido: quantidade × preço unitário − desconto do item, arredondado em duas casas.

Exemplo fictício: 10 unidades a 25,00 dão uma base de 250,00. Com desconto de 20,00 na resposta, o valor total do item no pedido é 230,00.

No cabeçalho

• O frete das respostas vencedoras daquele fornecedor é somado e gravado no cabeçalho do pedido, com tipo de frete CIF. Por exemplo, fretes de 30,10 e 19,90 dão 50,00.
• Se o frete somado do fornecedor é zero, o pedido sai sem valor de frete e sem tipo de frete no cabeçalho.

É o que a ajuda do campo Frete da resposta já diz: “Frete cobrado pelo fornecedor nesta resposta. Soma no Custo Final usado para comparar. No pedido gerado, o frete dos itens que ele ganhou vai somado ao cabeçalho, como CIF.”

A ajuda do campo Desconto da resposta diz: “Desconto total que o fornecedor oferece nesta resposta. Abate do Custo Final usado para comparar as propostas.” Esse texto não menciona o pedido, mas o desconto também vai para o item do pedido, como descrito acima.

O que não vai para o pedido

O IPI e a ST informados na resposta ficam só na cotação. No pedido, esses valores vêm das regras de tributação, nunca da resposta.

Quando o frete entra no total

• Enquanto o pedido está Aberto, o total do documento é a soma do valor total dos itens. O frete não entra nele.
• Quando o pedido é efetivado, o total fiscal é calculado como itens + IPI + ST cobrada + frete. O frete só é somado se o tipo de frete for CIF (ou PROPRIO_REMETENTE), e a tabela de operação (TBLTOP) pode desligar essa soma com SOMAFRETE = 'N'. Veja a Tipo de Operação.

Como o pedido gerado pela cotação sai com frete CIF, o frete negociado entra no total na efetivação, como em qualquer documento com frete CIF, a menos que a operação tenha a soma desligada.

Ao faturar o pedido

Ao faturar o pedido (gerar o documento derivado), a nota herda o tipo de frete, mas não herda o valor do frete. O valor de frete pertence à carga daquela entrega, então precisa ser informado na própria nota.

Quando a geração é recusada

Nos dois casos abaixo, nenhum pedido é criado.

Desconto maior que o item. Se o desconto de um item for maior que a base (quantidade × preço unitário), o sistema recusa com a mensagem no formato “Item N: desconto de X é maior que a base de Y sobre a qual ele incide.” Corrija o desconto na resposta do fornecedor.

Desconto ou frete negativo. Se a resposta vencedora tem desconto ou frete negativo, a mensagem é: “A resposta vencedora do item N tem desconto ou frete negativo. Corrija a resposta antes de gerar o pedido.”

Para conferir

Abra o pedido de cada fornecedor e confira:

1. o desconto e o valor total de cada item;
2. o frete e o tipo de frete (CIF) no cabeçalho, que devem refletir a soma das respostas que o fornecedor ganhou.

Para o que vem depois, veja aprovar e receber um pedido de compra.